핀레이 콜빌
2022년 11월 17일
2022년에는 약 320GW의 c-Si 모듈 제조를 지원할 만큼 충분한 폴리실리콘이 생산될 것입니다.이미지: JA Solar.
PV 기술 시장 조사팀이 수행하고 새로운 PV 제조 및 기술 분기별 보고서.
2022년 시장은 생산 중심이었고 궁극적으로 일년 내내 생산된 폴리실리콘의 양에 따라 규모가 결정되었습니다.때때로 수요는 생산 가능한 것보다 50~100% 더 높았을 가능성이 높습니다.
2022년에는 약 320GW의 c-Si 모듈 제조를 지원할 만큼 충분한 폴리실리콘이 생산될 것입니다.웨이퍼 및 c-Si 셀 생산량은 약 315GW에 이를 것으로 예상된다.모듈 생산(c-Si 및 박막)은 310GW에 가까우며 최종 시장 출하량은 297GW에 이를 것으로 예상된다.현재 이 값에는 ±2%의 오차 범위를 두고 있으며, 올해 생산 기간은 6주 남았습니다.
2022년에 출하된 297GW의 모듈 중 상당량은 새로운 PV 설치 용량으로 이어지지 않을 것입니다.이는 여러 가지 요인에 기인합니다.일부 표준, 일부 새로운.가장 두드러진 것은 미국 세관의 모듈 '비축'과 상호 연결 지연이었습니다.그러나 이제 모듈 교체나 심지어 플랜트 재가동에 들어가는 양이 확실히 상당합니다.이 모든 것이 완전히 알려지면 2022년에 추가되는 최종 신규 PV 용량은 260GW에 가까워질 수 있습니다.
제조 관점에서 볼 때 큰 놀라움은 없었습니다.중국은 폴리실리콘 90%, 웨이퍼 99%, c-Si 셀 91%, c-Si 모듈 85%를 생산했습니다.물론 모두가 국내 생산을 원합니다. 특히 인도, 미국, 유럽이 그렇습니다.원하는 것은 한 가지입니다.갖는 것은 또 다른 것입니다.
2022년 중국에서 PV 산업을 위해 생산된 폴리실리콘의 약 절반이 신장에서 생산된다.이 비율은 앞으로 매년 감소할 예정이며, 이 지역에서는 새로운 생산 능력이 가동될 것으로 예상되지 않습니다.
기술 측면에서 n-타입은 상당한 진출을 이루었으며 TOPCon은 현재 시장 리더들이 선호하는 아키텍처이지만 일부 유명 기업은 2023년에 이종접합과 백컨택을 모두 거쳐 다중 GW 규모로 성장하기를 희망하고 있습니다. 거의 20GW 2022년에는 n형 셀이 생산될 것으로 예상되며, 그 중 83%가 TOPCon이 될 것입니다.중국 생산자들이 TOPCon 전환을 주도하고 있습니다.2022년에 생산된 TOPCon 셀의 약 97%가 중국에서 생산됩니다.내년에는 TOPCon이 미국 유틸리티 부문으로 진출하기 시작하면서 이러한 변화가 나타날 것으로 예상됩니다. 이는 TOPCon 셀을 중국 이외의 지역, 아마도 동남아시아에서 제조하도록 요구할 것입니다. 그러나 이는 다음과 관련된 진행 중인 조사에 따라 달라집니다. 미국의 우회방지.
2022년 모듈 출하량 측면에서는 유럽이 가장 큰 승자로 판명되었지만, 무려 100GW가 넘는 모듈이 중국에서 제조되어 중국에 보관되었습니다.미국을 제외한 다른 모든 주요 최종 시장은 최근 전 세계를 사로잡은 태양열에 대한 열광적인 갈망에 부응하여 강력한 두 자릿수 성장을 보였습니다.
유럽은 2022년에 놀라운 성장을 가져온 몇 가지 문제에 직면했습니다.이 지역은 미국 시장에 출시되지 않은 물량을 선적하기 위한 최적의 장소가 되었으며 우크라이나 분쟁의 결과로 가장 즉각적인 영향을 받았습니다.2022년에는 유럽 시장을 위해 약 67GW의 모듈이 출하되었습니다. 이는 1년 전에는 누구도 예상하지 못했던 수치입니다.
한 해 동안 PV 산업은 모든 사람들의 입에 오르내린 새로운 유행어인 추적성(traceability)에 의해 가장 눈에 띄게 영향을 받았습니다.태양광 PV 모듈을 구입하는 것이 그 어느 때보다 복잡해졌습니다.
가격이 몇 년 전보다 여전히 20~30% 높다는 사실과 6개월 전에 서명한 계약이 서면에 적힌 서류만큼 가치가 없을 수도 있고 실제로 현장 신뢰성과 보증 청구 존중이라는 까다로운 주제가 아닐 수도 있다는 사실을 제쳐두세요.
오늘날 이 모든 것보다 더 중요한 것은 추적성 문제입니다.오늘은 누가 무엇을 어디서 만들 것인지, 그리고 앞으로는 어디에서 만들 것인지에 대해 더 중요하게 생각합니다.
기업계는 현재 이 문제와 PV 모듈 구입 시 이것이 무엇을 의미하는지에 대해 고심하고 있습니다.나는 모듈을 판매하는 대부분의 회사가 다른 회사에서 만든 '패키지' 제품 외에는 아무것도 하지 않는다는 점을 이해하는 것이 왜 중요한지 지난 10년 동안 PV Tech에 대해 광범위하게 글을 썼습니다.이전에는 품질에 대한 자신감이 가장 중요하다고 생각했습니다.이제는 추적성과 공급망 감사 필요성이 더 중요해졌습니다.
모듈 구매자는 이제 제조 공급망 역학에 대한 단기 집중 교육을 받아야 하며, 전 세계적으로 폴리실리콘 공장에 들어가는 원자재까지 모듈의 레이어를 벗겨내야 합니다.고통스러워 보일 수도 있지만 최종 이점은 상당하며 궁극적으로 추적성 감사의 이점을 능가할 것입니다.
현재 부품 생산(폴리실리콘, 웨이퍼, 셀, 모듈) 측면에서 세계를 신장, 중국 나머지 지역, 동남아시아, 인도, 미국, 나머지 세계의 6개 부분으로 나누는 것이 유용합니다.어쩌면 내년에 유럽이 여기에 참여할 수도 있지만 2022년에 유럽을 철수하는 것은 시기상조입니다(Wacker가 독일에서 폴리실리콘을 만든다는 사실을 제외하면).
아래 그래픽은 제가 지난 주에 진행한 웹 세미나에서 가져온 것입니다.위에 강조 표시된 다양한 지역의 2022년 생산량을 보여줍니다.
중국은 2022년 PV 부품 제조를 주도했으며 신장에서 폴리실리콘이 얼마나 생산되었는지에 중점을 두었습니다.
2023년으로 접어들면서 현 시점에서는 많은 불확실성이 존재합니다. 앞으로 몇 달 동안 이벤트와 PV Tech 특집 및 웹 세미나에서 이러한 불확실성을 다루도록 노력하겠습니다.
추적성과 ESG는 대부분(모듈 구매 및 판매 모두)의 주요 의제로 남아 있지만 모듈 가격(ASP) 문제는 (다시 한번!) 가장 면밀히 추적해야 할 문제일 수 있습니다.
모듈 ASP는 순 제로 증후군이 정부, 유틸리티 및 글로벌 기업에 부과한 태양광에 대한 열광적인 갈망 때문에 몇 년 동안 높은 수준을 유지했습니다. 소유권 유연성).향후 몇 년 동안 태양광 발전에 대한 수요(일부 투자자만이 제품을 구매할 때 정의할 수 없음)를 추측하더라도 어느 시점에서는 중국의 용량 초과가 경기장에 들어올 것입니다.
간단히 말해서, 내년에 무언가를 두 배로 늘리기를 원하고 공급망이 투자하여 작년의 물량을 세 배로 늘리면 이것이 구매자 시장이 되고 상품 가격이 내려갑니다.오늘날 전 세계적으로 병목 현상은 폴리실리콘입니다.2023년에는 가치 사슬의 다른 부분(예: 셀 또는 모듈)에 수입 조건이 부과되면 일부 시장에서 다른 병목 현상이 발생할 수 있습니다.그러나 초점은 대체로 폴리실리콘과 중국에서 얼마나 많은 신규 생산 능력이 온라인에 등장할 것인지, 그리고 이것이 무엇을 생산할 것인지에 달려 있습니다.용량과 생산은 매우 다른 것입니다. 특히 새로운 플레이어가 해당 공간에 들어갈 때 더욱 그렇습니다.
2023년 폴리실리콘 생산량을 예측하는 것은 오늘날 매우 어렵습니다.어느 수준의 새로운 용량이 '구축'될 것인지를 계산하는 측면에서는 그리 많지 않습니다.이것이 생산할 제품과 중국의 폴리실리콘 '카르텔'이 공급을 타이트하게 유지하기 위해 통제할 것인지에 관해서는 더욱 그렇습니다.중국 폴리실리콘 생산업체들이 클럽이나 카르텔 역할을 하고 필요한 경우 확장 속도를 늦추거나 재고를 확보하기 위해 연중 연장된 유지 관리를 수행하는 것이 합리적입니다.
그러나 역사는 우리에게 그 반대를 말해줍니다.중국 기업은 시장 수요가 있을 때 지나치게 노력하는 경향이 있으며, 국가가 부문 용량 수준에 대한 권한을 전달하기에 이상적인 위치에 있음에도 불구하고 결국 새로운 진입자를 위해 끝없는 돈을 테이블에 올려 놓고 난투를 벌이게 됩니다. 업계 포부.
폴리실리콘 가격은 하락할 수 있지만 모듈 가격은 상승할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.이는 PV 업계의 일반적인 논리에 어긋나기 때문에 받아들이기 어려울 수 있습니다.하지만 2023년에 일어날 수도 있는 일입니다. 지금부터 이에 대해 설명해 드리겠습니다.
모듈 공급 과잉 시장(PV 산업은 대부분 2020년까지 운영됨)에서는 모듈 ASP 하락 추세와 상류 비용 압박이 있는 경향이 있습니다.기본적으로 폴리실리콘 가격은 (공급 과잉을 가정하면) 낮습니다.당시에는 US$10/kg 미만이던 것을 생각해 보십시오.
지난 몇 년간 모듈 가격이 오른 것은 단순히 폴리실리콘 공급이 부족해 가격이 올랐기 때문이 아니라(대부분 30달러/kg 이상) 모듈 판매자 중심 시장이었기 때문이다.2022년 폴리실리콘 가격이 US$10/kg으로 인하되었다면 모듈 공급업체는 여전히 30~40c/W 범위의 제품을 판매할 수 있었을 것입니다.웨이퍼, 셀, 모듈 생산업체에게는 더 많은 마진이 있었을 것입니다.필요하지 않다면 가격을 낮추지 마세요.
지난 18개월 동안 중국이 (완전히 배후에서) 중국의 폴리실리콘 카르텔에 가격 인하를 '주문'하지 않았다는 사실이 나에게는 놀랍습니다.모듈을 구입할 때 전 세계를 돕기 위한 것이 아니라 중국의 나머지 생산 가치 사슬에서 이익을 더 공평하게 공유하기 위한 것입니다.폴리실리콘을 kg당 40달러에 판매하더라도 중국의 모든 사람들이 번영하고 10~15%의 총 마진을 유지할 수 있었기 때문에 그런 일은 일어나지 않았다고 생각할 수밖에 없습니다.그렇다면 베이징 칙령의 유일한 이유는 폴리실리콘 공급업체(2022년 중국 폴리실리콘의 절반이 신장에서 제조되었다는 점을 기억하세요)가 신장 문제 전체에서 스포트라이트를 받는 동안 70~80%의 마진을 보고하지 않았다는 사실을 외부 세계에 보여주는 것입니다. .
따라서 2023년에 폴리실리콘 가격이 하락하는 경우가 있지만 모듈 가격은 영향을 받지 않고 심지어 상승할 수도 있다는 것은 이상한 일이 아닙니다.
2023년 모듈 구매자에게 모두 나쁜 소식은 아닙니다. 특히 2023년 상반기에 순환적 공급 과잉이 발생할 조짐이 있으며 유럽 모듈 구매자에게 먼저 나타날 수도 있습니다.이 중 대부분은 중국 부문이 유럽으로의 대량 배송을 고려하고 있으며 유럽 개발자/EPC가 단기간에 수행할 수 있는 것보다 거의 확실하게 훨씬 더 많은 양의 배송을 고려하고 있다는 사실에서 비롯됩니다.
이러한 주제의 대부분은 2022년 11월 29~30일 스페인 말라가에서 열리는 PV ModuleTech 컨퍼런스의 중심 무대가 될 것입니다. 이벤트에 참석할 수 있는 자리가 아직 남아 있습니다.여기의 하이퍼링크와 참석 등록 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.첫 번째 유럽 PV ModuleTech 컨퍼런스를 개최하기에 이보다 더 좋은 때는 없었습니다!
게시 시간: 2022년 11월 21일